Il protagonista dello spettacolo, anche se a prima vista non sembra, è un lupo. Quando si apre il sipario, gli spettatori si trovano davanti un lupo che, sottoposto ad una lunga cura, sembra essere divenuto più innocuo di un agnello. Il lupo viene sottoposto a domande e prove create per risvegliare i suoi appetiti. Per indurlo in tentazione viene usata una bambina dal cappuccetto rosso! Per fuggire lontano da lei, diventa protagonista delle più impreviste reazioni dando vita a fantastiche peripezie. Un esperimento costellato di piccoli e grandi colpi di scena che si concluderà con un inevitabile lieto fine.