La sofisticata violoncellista Mme Swarowski riceve un pacco misterioso. La violinista Puña, sua inseparabile e imbranata amica, vuole svelarne il contenuto e, nonostante le proibizioni, lo apre, rivelando un libro di fiabe intriso di magia oscura. La coppia ne verrà risucchiata al suo interno, finendo a contatto con i celebri personaggi che lo abitano (Cappuccetto Rosso, il Principe Azzurro, la Bella Addormentata…). Questi, purtroppo, sono vittime di una maledizione: una sinistra nube nera sta attraversando tutto il regno privandolo della musica, di cui gradualmente non hanno più ricordo.
Guidate da una onnipresente voce narrante, e sostenute dal loro pubblico di bambini nel corso del viaggio, le due amiche dovranno salvare il regno delle favole riportandovi la musica e raggiungendo l’agognato lieto fine. Riusciranno nel loro intento tornando finalmente a casa?